KCC 주가 저평가 분석으로 상승 중

 

 

KCC 주가가 저평가 분석이 나오면서 상승을 이어가고 있어요.

 

현재 오후 1시 46분으로 전일대비 14.66% 오른 332,500원으로 거래되고 있는 중입니다.

 

 

KCC-장중흐름

 

KCC-일봉

 

 

 

 

KCC 저평가되고 있는 유기실리콘

 

유기실리콘 가격은 최고치를 경신 중이라 이에 주목할 필요가 있다고 하는데요.

 

신영증권에 따르면 반도체, 태양광, 전기차, 헬스케어 등에서 실리콘 전방 산업의 수요가 상승하는데 공급 부족 사태는 계속되고 있다고 하죠.

 

실리콘 수급 불균형은 장기화 될 전망으로 보여 KCC의 실리콘 업황 상승 사이클 초입에 들어섰다고 보고 있습니다.

 

 

실리콘 시장은 독과점 구조로 원재료 가격 상승분을 판가에 전가할 수 있다고 합니다.

 

유기실리콘 가격이 최고치를 찍으면서 마진 개선과 기능성 첨가제 제품 비중 확대로 수익 개선이 될 것이라고 하는데요.

 

KCC는 세계 3대 실리콘 기업으로 꼽히는 모멘티브를 2018년에 인수했는데 모멘티브 전체 매출의 30%가 유기실리콘 매출입니다.

모멘티브는 KCC와 중국 외의 한국, 일본, 미국 등에 생산시설이 있어 수직계열화를 이뤘습니다.

 

KCC는 국내 실리콘 시장 점유율 확대를 위해 EM(Electronic Materials) 제품 개발 중이고 전기차용 실리콘 소재 개발과 함께 전기전자용 실리콘 소재 개발도 진행 중입니다.

2021년 KCC의 영업이익은 전년대비 224% 증가한 4,300억 원으로 추정되고 2022년에도 20% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

 

 

 

KCC 2분기 실적 

 

2분기 KCC 연결 실적은 매출액 yoy 21.6% 오른 1.51조원, 영업이익은 yoy 172.6% 오른 1,170억 원, 세전이익은 yoy 11.9% 오른 5,577억 원으로 작년 대비 큰 폭의 실적 개선을 보여줬습니다.

 

 

실적 개선은 모멘티브의 실리콘 부문 이익이 컸기 때문이라고 하는데요.

 

2020년에 편입된 모멘티브 실적이 올 1분기부터 2분기에도 판가 인상 효과로 이익 증가가 커졌습니다.

 

 

KCC 목표주가

신영증권은 KCC 목표주가를 기존 400,000원에서 500,000원으로 상향했습니다.

유기실리콘에 대한 이해 부족으로 현재 저평가가 구간으로 보고 있습니다.

 

 

 

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