호텔신라 주가는 30일인 오늘 역시나 초반 고가를 넘지 못하고 하락하며 장 마감을 했습니다.
전일대비 0.95%가 빠지면서 93,500원에 마감했습니다.
호텔신라 2분기는 흑자
호텔신라는 2분기 영업이익 463억 8300만 원으로 yoy 흑자 전환하고 매출액은 82.3% 오른 9534억 4700만 원, 당기순이익은 120억 4800만 원으로 흑자 전환했습니다.
2분기 흑자는 코로나가 완전 회복이 환경 아래에서 경영 효율화를 통한 수익성 개선 효과라고 하네요.
올해 1분기와 2분기 연속 흑자전환입니다.
작년 코로나로 면세점과 호텔 부문 매출이 망가졌었는데 경제 재개와 백신 접종 등으로 실적이 개선되었어요.
면세사업 매출은 흑자전환했는데요.
국내 시내점 매출과 공항점 매출은 모두 늘었습니다.
하지만 중국 보따리상 수수료율이 30%까지 되면서 면세사업 수익성이 떨어지고 있다고 하는데요.
중국 보따리상(따이공)에게 지급하는 알선료가 2320억 원으로 사상 최대치를 기록했다고 합니다.
이는 국내 면세점이 따이공을 모아 온 중국 여행사에 지급하는 알선료로 호텔신라 전체 매출액의 4분의 1에 해당하는 큰 금액이라고 하네요.
면세점 간에 경쟁이 심해지면서 수수료가 너무 오르고 있는 것인데요.
현재 내국인 여행도 줄고, 외국인 관광객도 없어 보따리상만 바라봐야 하는 어려운 상황이긴 합니다.
호텔신라 3분기 전망
여전히 델타 변이 바이러스로 인한 우려가 있지만 백신 접종률 상승과 낮은 치명률을 감안하면 델타 변이 확산 불확실성이 주가 미치는 정도는 크지 않을 것이라고 합니다.
싱가포르와 영국 등은 확진자가 크게 증가해서 규제를 풀고 있고 치명률이 독감 수준까지 낮아지면 코로나와 공존하면서 일상으로 복귀가 될 것이라고 하는데요.
키움증권은 글로벌 해외여행 재개 불확실성을 크게 볼 필요가 없다는 의견인데요.
긴 호흡에서 델타 변이 둔화와 백신 접종률 상승, 글로벌 여행 재개를 대비한 조정 시 매수 전략이 유효하다고 보고 있습니다.
그중 호텔신라는 유통업종에서 압도적인 실적 모멘텀을 자랑하기 때문에 추천하고 있습니다.
호텔신라 목표주가
| 제시일자 | 목표주가 | 이전목표주가 | |
| 하나금융투자 | 21/07/23 | 120,000 | 120,000 |
| 키움 | 21/07/15 | 125,000 | 125,000 |
| 신영 | 21/07/15 | 110,000 | 100,000 |
| 삼성 | 21/07/14 | 118,000 | 118,000 |
| 대신 | 21/07/13 | 120,000 | 120,000 |
| 한화투자 | 21/07/09 | 110,000 | 110,000 |
| 유안타 | 21/07/06 | 130,000 | 130,000 |
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