덕산테코피아 주가는 오늘(3일)에 52주 신고가를 경신하면서 26,800원을 기록하고도 했습니다.
장 초에는 오늘 흐르려나 했는데 오르면서 신고가도 찍더니 상승세를 유지하고 마무리했네요.
오늘 주가는 전일대비 3.51% 상승한 26,550원에 장 마감했습니다.
덕산테코피아 2분기 실적 전망
덕산테코피아는 OLED용 중간체와 반도체용 전자재료 등을 생산합니다.
신한금융투자는 덕산테코피아 2분기 매출액 284억 원(+62.3%, 이하 YoY), 영업이익 65억 원 (+48.4%)를 전망하고 있습니다.
그리고 FC(OLED 중간체) 매출액 167억원(+68.1%), 반도체 매출액 116억 원(+54.5%)을 전망하고 있습니다.
북미향 OLED 중간체 매출 반영과 신규 프리커서 매출 발생으로 영업이익률도 23.0%로 전기대비 1.2%p 개선이 기대된다고 하네요.
덕산테코피아 2021년 실적 컨센서스
하나금융투자 전망
올해 주가가 좋았는데 이는 공정 소재 공급사 중에 반도체와 OLED의 두 시장에 재료를 공급하고 2차 전지 소재 사업에 관한 기대감이 더해졌기 때문이라고 합니다.
2021년 실적 컨센서스는 매출은 yoy 44% 증가한 1,125억 원, 영업이익은 yoy 69% 증가한 238억 원, 순이익은 yoy 74%증가한 221억 원인데요.
매출 성장률보다 이익 성장률이 큰데 OLED 디스플레이 응용처 확대와 반도체용 전구체의 테스트 결과 호조로 고 마진 신제품이 실적 성장을 이끌 것이기 때문이라고 합니다.
신한금융투자 전망
신한금융투자는 2021년 실적은 OLED 소재 수요 증가와 신규 프리커서 2종 매출 본격화, 고객사 NAND 증설에 따른 HCDS 공급 증가를 실적 성장의 이유로 보고 있는데요.
OLED 소재 수요는 계속 증가 중이고 스마트폰 OLED 침투율은 증가하고 IT기기로도 침투를 시작했기 때문입니다.
4분기 QD 디스플레이 양산 시작도 긍정적이고 중국 업체들의 가동률이 올라감에 따른 수혜도 있다고 보고 있네요.
삼성향 프리커서를 총 3종 공급하는데 NAND향 HCDS, DRAM향 Si, Metal 소재입니다.
HCDS는 NAND 고단화와 Capa 증설 수혜가 있는데 작년 증설 물량이 반영되며 실적 증가가 기대된다고 합니다.
나머지 2개 소재는 20년말 21년 초에 추가되며 공급이 본격화되면서 해외 업체들이 기존에 하던 소재에 대한 국산화 수혜를 받는 것이라고 합니다.
공급을 늘리며 시장점유율를 늘려가고 있어 2022년까지 계속 성장을 보일 것이라고 합니다.
덕산테코피아 목표주가
| 제시일자 | 목표주가 | 이전목표주가 | |
| 신한금융투자 | 21/08/02 | 33,000 | 28,000 |
| 키움 | 21/06/04 | 33,000 | 24,000 |
| DB금융투자 | 21/05/10 | 28,000 |
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