효성첨단소재 주가가 오늘(28일) 6.64%가 오르면서 16일 날 고점 찍고 내려온 낙폭을 많이 회복했어요.
오늘 전일대비 6.64% 상승하면서 642,000원에 장 마감했습니다.
효성첨단소재 2분기 실적 전망
키움증권은 효성첨단소재의 2분기 영업이익은 1,105억 원으로 yoy 대규모 흑자 전환할 것으로 보고 있습니다.
타이어코드 가격이 작년 하반기 이후 강세를 지속하고 있는데 전방 자동차/타이어 업체들의 재고 축적 수요는 발생하는데 공급 증가가 제한된 이유라고 하네요.
효성첨단소재가 약 50%의 세계 시장점유율을 보유하고 있는 PET 타이어코드는 수급이 타이트하여 7월 초 가격이 작년 동기 대비 36% 이상 상승했습니다.
또 나일론 타이어코드(하이 브리드 포함)/스틸코드도 작년 하반기 이후 가격이 오르고요.
비성수기에도 불구하고 스판덱스 가격이 계속 오르는 이유는 각 분야에서 소비는 터지는데 스판덱스 증설은 그만큼을 따라잡지 못하기 때문이라고 하는데요.
의류에서도 스판덱스 함량도 증가하는 등 수요는 증가세에 있는데요.
이 때문에 중국의 스판덱스 재고는 고작 4.8일로 역사상 최저치이니 스판덱스 가격은 오를 수밖에요.
효성첨단소재 중장기 성장은 탄소섬유
탄소섬유가 중장기 성장성이 될 것으로 보는데요.
주로 CNG고압용기에 납품되지만 수소경제 아래서 수소차 연료탱크 납품이나 수소를 운반하는 튜브트레일러향 탄소섬유 수요가 크게 늘어날 가능성이 높다고 보고 있습니다.
하반기에 정부의 수소경제 관련 로드맵으로 수소 중심 정책 모멘텀이 효성첨단소재에 긍정적일 것이라는 건데요.
수소경제 핵심 소재인 탄소섬유 기술을 보유한 국내 유일한 기업이고 대부분의 수소 관련주들과는 다르게 이미 실적도 있어 탄소 섬유 부문은 2021년 연간 흑자가 기대된다고 합니다.
2022년 2,500톤 추가 증설을 통한 외형 및 이익 증가도 기대되고 있습니다.
효성첨단소재 목표주가
키움증권의 효성첨단소재 목표주가는 818,000원입니다.
오늘(28일) 효성첨단소재 주가는 642,000원으로 대부분의 추정기관의 목표주가를 넘은 상태인데요.
키움증권의 경우 7월 16일 기존 670,000원에서 818,000원으로 22.1% 상향 조정했어요.
7월 타이이어코드/스판덱스 가격 상승을 고려해 올해 실적 추정치를 올렸다고 합니다.
Target EV/EBITDA 배수를 기존 7.9배에서 8.9배(과거 3년 평균의 10% 할인, 타이어코드 경쟁사 Kordsa/IVL 평균)로 변경한 값인데요.
관련 수소 소재 및 수소 저장용기 업체들의 배수를 고려하면 목표 배수는 추가적인 상향도 가능하다는 의견입니다.
| 제시일자 | 목표주가 | |
| 키움 | 21/07/16 | 818,000 |
| 신영 | 21/07/09 | 660,000 |
| 이베스트투자 | 21/07/07 | 553,000 |
| 하이투자 | 21/07/06 | 630,000 |
| 대신 | 21/07/06 | 575,000 |
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