증시 리포트 목표주가, 실적 상향 조정 기업(2022년 7월 18일)

증시 리포트 목표주가

 

일진전기 A103590

-2Q22 Preview: 양호한 성수기
예상에 부합하는 실적 예상
2011년 이후 11년 만에 연간 매출액 1조원 돌파 예상
의견 : 매수

목표주가 8,200  
한국투자증권
최문선

 

 

NAVER A035420 

-수익성 개선의 여지는 충분
2Q22 실적은 매출액 1.98조원, 영업이익 3,383억원으로 컨센서스 소폭 하회 예상
서치플랫폼과 커머스 성장세는 둔화되고 비용 단에서 인건비 및 인프라 확대로 전년대비 낮은 수익성 전망
의견 : 매수

목표주가 400,000
DB금융투자
황현준

 

 

한미약품 A128940

-2Q22 Preview: 기본기가 필요한 이유
만족스러운 매출, 아쉬운 영업이익
R&D는 제약 산업의 기본
의견 : 매수

목표주가 380,000

한국투자증권
오의림  

 

 

현대코퍼레이션 A011760 

-예상보다 더 좋은 실적, 이제는 신사업 필요
투자의견 매수(BUY) 목표주가 유지 , 목표주가 20,000원으로 목표주가 하향 
2Q22 Preview 예상보다 더 좋은 실적
의견 : 매수

목표주가 하향 20,000

대신증권
이태환  

 

 

한세실업 A105630 

-2Q22Pre: 부진한 업황, 향후 실적 둔화 우려
2분기 영업이익 480억원(YoY 56%) 추정
실적 둔화 우려

의견 : 매수

목표주가 하향 23,000

하나증권
서현정  

 

 

F&F A383220 

-2Q22Pre: 중국 경기 회복에 거는 기대
2분기 영업이익 850억원(YoY 13%) 추정
3분기 확연히 다른 중국 기대
의견 : 매수

목표주가 220,000

하나증권
서현정  

 

 

유일로보틱스 A388720 

-생산 자동화 시대를 구현할 국내 산업용 로봇 업체
플라스틱 사출 자동화장비 및 산업용로봇 제조 업체
산업용 로봇 수요 증대에 따른 로봇 매출 성장 전망
신규Not Rated

하나증권
김두현  

 

 

프리시젼바이오 A335810 

-Antech 계약의 의미
Issue글로벌 동물진단업체 Antech과의 계약체결을 통한 매출 확대 기대
Pitch프리시젼바이오는 동물진단업체 Antech과 계약 체결을 통해 북미 시장 개척에 성공

신규Not Rated

다올투자증권
박종현  

 

 

래몽래인 A200350 

-드라마 라인업 확대로 매출 상승 본격화
드라마 등 콘텐츠 제작 전문업체 콘텐츠IP 비즈니스 모델 전환으로 콘텐츠 제작업체들의 밸류에이션 리레이팅 될 듯
올해 <백설공주에게 죽음을>, <재벌집 막내아들> 등 드라마 라인업 확대로 매출 상승 본격화 될 듯
신규Not Rated

하이투자증권
이상헌

 

신세계인터내셔날 A031430 

-2Q22E Preview: 신기록 경신
2Q22E 역대 최고치 달성
투자의견 Buy 및 적정주가 50,000원 제시
의견 : 매수

목표주가 50,000

메리츠증권
하누리

 

 

케이카 A381970 

-2Q22 Preview: 부진한 영업 환경 지속
2Q22 Preview: 부진한 영업 환경으로 이익 감소세 지속
글로벌 피어 주가 약세
의견 : 매수

목표주가 하향 25,000

유진투자증권
이재일

 

 

에코프로비엠 A247540 

-2분기에도 압도적인 성장 기록
2분기 서프라이즈 시현
하반기에도 견조한 실적 예상
의견 : 매수

목표주가 하향 150,000

유진투자증권
한병화  

 

 

종근당 A185750 

-양호한 실적 예상
2Q22 Pre: 컨센서스에 부합한 양호한 실적 예상
연구개발비 증가에도 주요 품목 매출 호조로 수익성 개선 전망
의견 : 매수

목표주가 하향 100,000

신한금융투자
이동건  

 

 

한섬 A020000 

-2Q22E Preview: 다 좋다
2Q22E All 라인 강세
투자의견 Buy 및 적정주가 55,000원 제시
의견 : 매수

목표주가 유지 55,000

메리츠증권
하누리  

 

 

휠라홀딩스 A081660 

-2Q22E Preview: 역기저 부담
2Q22E 역레버리지 발생
투자의견 Buy 및 적정주가 43,000원 제시
의견 : 매수

목표주가 유지 43,000

메리츠증권
하누리  

 

 

클리오 A237880 

-2Q22E Preview: H&B 강세 수혜
2Q22E H&B 호조 vs. 중국 부진
투자의견 Buy 및 적정주가 20,000원
의견 : 매수

목표주가 하향 20,000

메리츠증권
하누리  

 

 

메디톡스 A086900

-더 나빠질 것도 없다
2Q22 Pre: 톡신, 필러 매출 고른 성장 속 양호한 실적 예상
하반기 필러 유럽 진출 효과 본격화 속 톡신 매출 성장 지속 전망
의견 : 매수

목표주가 유지 160,000

신한금융투자
이동건

 

 

얼라인드 A238120 

-비수기에도 견조한 실적. 하반기도 맑음
2Q22 Pre: 비수기에도 견조한 실적. 선진국 중심 성장세 지속
상반기 견조한 실적을 토대로 하반기 성장 기대감은 충분
 의견 : 매수

목표주가 하향 15,500

신한금융투자
이동건  

 

 

브이씨 A365900 

-한국 골프의 매운맛, 미국을 향하다
국내 1위 거리측정기 기업, 스크린과 골프용품 시장 진출
성장Key 1) 캐디 선택제 도입, 2) 해외 진출 본격화
신규 Not Rated

신한금융투자
이병화

 

 

대덕전자 A353200

 -FC-BGA 호조 지속
시장 예상치 상회하는 실적 기조 지속, FC-BGA 모멘텀
패키지 기판 피크 아웃 우려 불구 FC-BGA는 지속 성장
의견 : 매수

목표주가 유지 43,000

키움증권
김지산  

 

 

대주전자재료 A078600 

-SiOx 8만톤(1,000GWh)까지 간다
목표주가 목표주가 하향 하나, SiOx 수요 전망치는 상향조정
SiOx 8만톤(1,000GWh)까지 간다
의견 : 매수

목표주가 하향 110,000

NH투자증권
주민우  

 

종근당 A185750

 -2Q22 기대치 부합 전망
실적 대체로 부합 전망
임상을 향해 진척되는 R&D
의견 : 매수

목표주가 유지 110,000

키움증권
허혜민 

 

유한양행 A000100 

-아쉬운 실적을 메꿔줄 R&D
마일스톤 감소로 기대치 하회 전망
연내 레이저티닙 단독 3상 발표와 추가 기술이전 기대
의견 : 매수

목표주가 하향 80,000

키움증권
허혜민  

 

녹십자 A006280 

-남반구 백신 수주 확대로 양호한 실적 기대
2분기 남반구 백신으로 기대치 상회
‘23년 신제품 수출 기대
의견 : 매수

목표주가 하향 240,000

키움증권
허혜민  

 

한라 A014790 

-피할 수 없는 원가 상승
2Q22 실적 추정: 매출액 3,583억원, 영업이익 113억원(OPM 3.2%)
외형은 커지나 업계 전반적인 원가 상승으로 인한 추정치 목표주가 하향 
의견 : 매수 

목표주가 하향 5,500

현대차증권
김승준  

 

NHN A181710

-2Q22, 커머스 부진 & 마케팅비 초과
2Q22 Preview: OP QoQ 급감 & 당사 및 시장 전망치 대폭 미달 추정
올해 분기 실적은 2Q가 저점.

3Q는 보드게임 규제완화 효과 등으로 QoQ 반등,

4Q는 본격적 신작 기여 효과로 QoQ 상승세 지속 전망
의견 : 매수

목표주가 하향 35,000

이베스트투자증권
성종화 

 

앱클론 A174900 

-런닝맨 Briefing: CAR-T 치료제, 우선 하반기 임상 1상 초기 중간 결과에 주목해보자
핵심 Pipeline은 CAR-T 치료제 AT101와 항암제 AC101
AT101 임상 1상 중, 1코트 결과는 3분기말까지 나올 전망
상상인증권
하태기  

 

LG유플러스 A032640

-2분기 일회성 비용 반영과 3분기 고정비 감소 효과
2Q 22 전망: 일회성 인건비 고려 시 양호한 실적
투자의견 매수, 목표주가 18,000원(목표주가 유지 )
의견 : 매수

목표주가 유지 18,000

SK증권
최관순  

 

대한해운 A005880 

-가장 안정적인 해운사
시황이 좋았던 2분기
안정적인 매출에 LNG선 추가

의견 : 매수

목표주가 유지 3,500

흥국증권
이병근  

 

HMM A011200 

-신규 투자 확대와 시황 악화
Spot운임은 하락, SC운임을 통한 증익 전망
미래를 위한 15조원 투자
의견 : 매수

목표주가 하향 33,000

흥국증권
이병근  

 

팬오션 A028670

-다시 한번 어닝 서프라이즈
2분기도 어닝 서프라이즈
하반기 시황 회복 기대
의견 : 매수

목표주가 유지 10,000

흥국증권
이병근  

 

사람인에이치알 A143240

-비용 통제로 성장 둔화 극복

2분기도 견조한 이익 성장
성장 둔화되는 채용 시장
의견 : 매수

목표주가 하향 53,000

삼성증권
오동환  

 

LG유플러스 A032640

 -아쉬운 2분기, 하반기 새로운 카드를 꺼내다
2Q22 실적 Preview- 일회성 비용 반영으로 컨센서스 하회
하반기 새로운 카드를 꺼내다
의견 : 매수

목표주가 하향 17,500

삼성증권
최민하  

 

KT A030200 

-견고해진 이익레벨
2Q22 전망: 일회성 비용 제외한다면 준수한 실적
시즌, 티빙 통합으로 CJ ENM과 미디어 부문 시너지 기대
의견 : 매수

목표주가 유지 48,000

SK증권
최관순 

 

 
SK텔레콤 A017670 

-선제적 5G 중간요금제 출시로 주도권 확보에 유리
2Q22 전망: 일회성 인건비에도 시장기대치 부합 전망
선제적 중간요금제 출시로 시장주도권 확보 전망
의견 : 매수

목표주가 유지 80,000

SK증권
최관순  

 

바이넥스 A053030 

-기다렸던 모습이 나타날 것
2Q22 Pre: 영업이익 컨센서스 큰 폭 상회한 호실적 전망
하반기 바이오사업부 매출 성장 폭 확대 통한 호실적 지속될 전망
의견 : 매수

목표주가 유지 20,000

신한금융투자
이동건  

 

SK아이이테크놀로지 A361610 

-2Q22 Preview: 3분기부터가 본게임
목표주가 16만원으로 27% 목표주가 하향 
2분기 영업적자 지속되나 3분기 흑자전환 예상
의견 : 매수

목표주가 하향 160,000

한국투자증권
김정환  

 

에브리봇 A270660 

-신제품 출시 및 로봇청소기 보급률 상승에 따른 외형성장 지속
로봇청소기 시장 국내점유율 1위 수성
아마존 등 수출 네트워크 통해 매출 지속 확대 중
신규 Not Rated

상상인증권
이종원  

 

리노공업 A058470 

-3Q22 계절적 수요 비수기 진입
2Q22 영업이익 398억원, 기대치 부합 예상
3Q22 영업이익 364억원 전망
의견 : 매수

목표주가 유지 180,000

키움증권
박유악  

 

마이크로디지탈 A305090 

-하반기에 주목할 포인트 2가지
일회용 세포배양시스템 전문업체
일회용 세포배양 시스템의 추가 수주가 필요하다
신규 Not Rated

FS리서치
황세환  

 

신한알파리츠 A293940

-강남역 건물 편입 완료, 포트폴리오 전략의 다변화
캠브리지 빌딩 5개층 편입
GBD 권역으로 확장
의견 : 매수

목표주가 9,200

삼성증권
이경자  

 

유한양행 A000100 

-시간과의 싸움
비교 그룹대비 부진한 주가 흐름
불확실성이 반영된 부진한 주가 흐름
의견 : 매수

목표주가 유지 80,000

유진투자증권
권해순  

 

한화손해보험 A000370

-실적개선 효과가 주가에 충분히 반영되지 않아 PER 2.6배에 불과
2Q22 Preview: 보험영업손익 개선으로 당기순이익 +56%YoY 예상
투자의견 BUY 및 자기자본 감소 반영
의견 : 매수

목표주가 하향 6,000

BNK투자증권
김인  

 

삼성바이오로직스 A207940 

-바이오에피스와 동행을 시작하는 2분기
삼성바이오에피스와 함께하는 2분기
2022년 의약품 회사 매출 No.1은 삼바
의견 : 매수

목표주가 하향 1,200,000

한화투자증권
김형수  

 

쌍용C&E A003410 

-하반기 실적 기대감 유효
2Q22 Preview: 영업이익, 시장 컨센서스 하회 예상
하반기 실적 기대감 유효 

의견 : 매수

목표주가 유지 10,000

한화투자증권
송유림  

 

셀트리온 A068270 

-본 모습으로 돌아온 2분기
2Q22 Preview: 본 모습으로 돌아온 2분기
생각보다 좋을 2022년
의견 : 매수

목표주가 상향 230,000

한화투자증권
김형수  

 

그린플러스 A186230 

-국내 스마트팜 시공 분야 내 독보적 경쟁력 보유
국내 1위 스마트팜 시공 전문기업
농업 자동화 수요 확대 속 수혜 기대
신규 Not Rated

한화투자증권
김용호  

 

위메이드 A112040 

-미르M 글로벌의 흥행이 필요
미르4 글로벌 매출 하락, 마케팅비 증가에 따른 컨센서스 하회 전망
2022년 매출액 컨센서스 대비 8% 하회, 영업이익은 9% 하회 전망
의견 : 매수

목표주가 하향 105,000

미래에셋증권
임희석  

 

크래프톤 A259960

 -3분기 분위기 반전을 기대
2Q22 매출액과 영업이익은 컨센서스 대비 2% 하회 전망
대규모 업데이트 효과로 매출 반등 예상. 컨센서스 대비 매출 4% 상회 예상
의견 : 매수

목표주가 하향 310,000

미래에셋증권
임희석  

 

대원제약 A003220 

-성장성 이상 無
본업 호조, 컨센서스 부합 전망
하반기에도 관심
의견 : 매수

목표주가 유지 22,000

DB금융투자
신효섭  

 

하이트진로 A000080 

-2020년으로의 회복
다시 시작될 테라-진로 모멘텀
투자의견 BUY, 목표주가 45,000원(신규) 제시
의견 : 매수

목표주가 45,000

이베스트투자증권
오지우  

 

대상 A001680 

-아쉬운 판가 인상 효과
외형 성장 vs. 원가 부담
투자의견 BUY, 목표주가 32,000원(신규) 제시
의견 : 매수

목표주가 32,000

이베스트 투자증권
오지우  

 

엘앤에프 A066970 

-P와 Q 상승에 컨센서스 상회 예상
2Q22E 영업이익 740억원, P와 Q 호조에 컨센서스 상회 예상
3분기에도 P와 Q 상승에 따른 실적 호조 지속 전망
의견 : 매수

목표주가 하향 360,000

DB금융투자
정재헌  

 

농심 A004370 

-외형은 성장한다
단기 원가 부담
투자의견 BUY, 목표주가 360,000원(신규) 제시
의견 : 매수

목표주가 360,000 이베스트 투자증권
오지우  

 

롯데칠성 A005300 

-제로는 펩시!
MZ에게 먹히는 다채로운 포트폴리오
투자의견 BUY, 목표주가 240,000원(신규) 제시
의견 : 매수

목표주가 240,000

이베스트 투자증권
오지우  

 

KT&G A033780

-편안한 선택지
국내외 담배 Q 확대
투자의견 BUY, 목표주가 105,000원(신규) 제시
의견 : 매수

목표주가 105,000

이베스트 투자증권
오지우  

 

 

CJ프레시웨이 A051500

-좀 다른 식품 기업을 찾는다면
리오프닝 외식 수요 폭발
투자의견 BUY, 목표주가 52,000원(신규) 제시
의견 : 매수

목표주가 52,000  36,000

이베스트 투자증권
오지우  

 

CJ제일제당 A097950

 -마진 방어, 성공적
대한민국 1등 종합식품기업
투자의견 BUY, 목표주가 550,000원(신규) 제시
의견 : 매수

목표주가 550,000

이베스트 투자증권
오지우  

 

바이넥스 A053030 

-바이오 CMO 수익성 개선 본격화
바이오 CMO 사업 및 케미칼 의약품 전문업체
바이오 CMO 시장 지속적으로 성장할 듯
신규 Not Rated

하이투자증권
이상헌  

 

에치에프알 A230240 

-수주가 매출로 인식되면서 실적 점프업
유/무선 통신용 네트워크 장비 전문업체
지난해 신규수주가 올해 매출로 인식되면서 실적 개선 가속화 될 듯
신규 Not Rated

하이투자증권
이상헌  

 

티엘비 A356860 

-고부가가치 제품이 실적개선을 이끌 듯
반도체용 PCB 전문기업
올해 고부가가치 제품 매출비중이 증가하면서 실적 개선 가속화 될 듯
신규 Not Rated

하이투자증권
이상헌  

 

휴온스 A243070 

-의약품이 밀고 건기식이 끈다
투자의견 Buy, 목표주가 56,000원 커버리지 개시
본업인 ETC는 성장 지속
의견 : 매수

목표주가 56,000

DB금융투자
신효섭  

 

아세아시멘트 A183190 

-겹악재를 딛고 2분기에도 호실적 달성 추정
유연탄 가격부담과 화물연대 파업에도 2분기 실적은 크게 개선
현금창출능력 대비 현저한 저평가 상태, 

의견 : 매수

목표주가 10,050

BNK투자증권
이선일  

 

한화솔루션 A009830 

-2Q22 preview - 태양광 적자 축소가 긍정적
2Q22 preview, 컨센서스 부합
View, 태양광이 Alpha로 작용 기대
의견 : 매수

목표주가 유지 46,000

삼성증권
조현렬  

 

제일기획 A030000 

-2분기 실적이 피크가 아니라면
2분기 실적은 높아진 컨센서스에 부합한 것으로 추정
3분기 영업이익 고성장세 지속, 4분기는 더 높을 전망
의견 : 매수

목표주가 유지 36,000

한화투자증권
김소혜 

 

 
디어유 A376300 

-신개념 종합 팬덤 플랫폼
수익성 비즈니스 모델의 순차적인 런칭으로 플랫폼 기반의 시너지효과 극대화
중국 안드로이드 앱 출시에 따른 추가 실적 개선 담보
부국증권
김성환  

 

롯데렌탈 A089860 

-2Q22Preview: 중고차 옥션 가격 강세로 호실적 지속
2Q22Preview: 중고차 옥션 가격 강세로 호실적 전망
신차 대기 수요 누적으로 장기 렌터카/중고차 옥션 호황
의견 : 매수

목표주가 하향 55,000

유진투자증권
이재일  

 

크래프톤 A259960 

-Turnaround expected in 3Q22
2Q22 매출액과 영업이익은 컨센서스 대비 2% 하회 전망
대규모 업데이트 효과로 매출 반등 예상. 

컨센서스 대비 매출 4% 상회 예상
미래에셋증권
임희석

 

 

7월 3주차 증시 동향(feat. 미래에셋 유명간)

- 2분기 실적 보다 3분기 실적 하향 조정 지속

- 2분기 실적은 환율효과로 하회할 가능성이 낮음

- 3분기는 비용 증가, 재고 부담이 높아질 수 있음

- 2분기는 영업이익 증가율 컨센서스는 +2.3%YoY, 3분기는 -1.8%YoY 수준

- 에너지, 자동차, 헬스케어, 상사/자본재, 필수소비재는 1주일 실적이 상향 조정
- 디스플레이, 조선, 호텔/레저, 건설, 증권, 소프트웨어 실적 하향 조정

- 자동차 업종 내 완성차(현대, 기아는 상향)는 상향 조정 / 부품(현대모비스, 한온시스템, 만도 등)은 하향 조정

- 3분기 및 2023년 실적 상향 조정 기업:  S-Oil, 이수페타시스, 기아, 현대차, 셀트리온, SK텔레콤, CJ프레시웨이, 에코프로비엠, KT&G, JYP Ent., 대덕전자, 현대글로비스