삼성바이오로직스 주가가 오전에 급상승을 보이다가 10시 45분 고점 984,000원을 기록하고 하락하는 모습을 보이고 있는데요.
그래도 여전히 전일대비 3.85% 상승한 944,000원에 거래되는 중입니다.
100만 주가가 얼마남지 않았네요.
삼성바이오로직스는 오늘 제약바이오 섹터가 잘나가는 가운데 CMO와 원료의약품 관련한 기업들이 강세를 보이는데다 이재용 부회장 가석방도 영향을 미쳐 주가는 아침부터 상승을 보였죠.
삼성바이오로직스 2분기 실적
삼성바이오로직스 2분기 영업이익은 1,668억 원으로 yoy 105.7% 늘고 영업이익률도 40.5%나 되는 어닝서프라이즈를 기록했어요.
실적 둔화와 모멘텀 부재가 걱정됐지만 실적 개선을 이루었는데요.
유진투자증권에 따르면 1, 2공장이 풀가동 되고 3공장도 풀가동에 근접했다고 하는데요.
3공장에서 판가가 높은 CMO 매출과 COVID-19 관련 매출이 본격화되며 영업이익률이 대폭 늘어나게 됐습니다.
4공장 수주와 백신 관련 사업 등으로 성장 모멘텀 확대 지속할 것으로 보는데요.
4공장은 현재 건설 초기 단계임에도 10개 정도 제품에 대한 생산 관련 논의를 진행 중이라고 하네요.
약 20개 이상의 제약사들과 10개 이상의 약품에 대해 생산조건들을 조율하고 있고 2022년 말부터 생산 진입하고, 매출은 2023년부터 인식된다고 하네요.
기존 CMO 사업 외에, COVID-19 관련 항체치료제 CMO와 백신 완제 의약품(DP) 위탁생산, mRNA 백신 원료의약품 사업도 신 성장동력으로 기대하고 있습니다.
삼성바이오로직스 신용등급 A+
한국기업평가는 삼성바이오로직스에 무보증사채 신용등급 A+를 주었다고 하죠.
곧 AA급을 앞두고 있다고 하는데요.
삼성바이오로직스는 위탁생산(CMO) 사업을 주로 하는데 바이오 의약품 시장의 높은 성장성으로 CMO에 대한 수요가 확대되어 생산능력과 원가경쟁력, 글로벌 대형 제약 업체와 파트너십을 감안할 때 사업안정성이 우수하다고 하네요.
잠재 수주 물량과 글로벌 거래 기반을 보면 재무구조 유지가 좋을 것으로 보고 있습니다.
삼성바이오로직스 목표주가
부국증권 삼성바이오로직스 목표주가는 110만 원입니다.
하반기 다수의 CMO 수주 확보에 의해 공장 가동률이 상승하고, mRNA 원제 의약품(DS) 생산설비 증설과 4공장 조기 수주계약 체결을 기대한다고 합니다.
유진투자증권 삼성바이오로직스 목표주가는 97만 원입니다.
글로벌 CMO 사업 환경이 호전되면서 영업이익률이 예상보다 높아진 이유로 목표주가를 상향했습니다.
| 제시일자 | 목표주가 | 이전목표주가 | |
| 부국 | 21/08/09 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 신한금융투자 | 21/08/04 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 유안타 | 21/07/30 | 1,080,000 | 1,080,000 |
| SK | 21/07/28 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 교보 | 21/07/28 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 유진투자 | 21/07/28 | 970,000 | 920,000 |
| NH투자 | 21/07/28 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 삼성 | 21/07/28 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| KTB투자 | 21/07/28 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 키움 | 21/07/08 | 1,020,000 | 980,000 |
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